Рублевые облигации БИНБАНК планирует разместить двумя траншами в сумме 1 млрд рублей и 2 млрд рублей соответственно, сроком на три года. Планируемые к выпуску облигации являются процентными, неконвертируемыми, на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения и без возможности досрочного погашения. Ставка первого купона будет установлена в ходе конкурса, ставка второго купона будет равна ставке первого купона, ставки третьего-шестого купонов будут установлены эмитентом. Привлеченные средства Банк планирует направить на расширение программ рублевого кредитования корпоративных клиентов.
Репутация БИНБАНКа, как надежного партнера, исполнившего свои обязательства в рамках международных привлечений в срок и в полном объеме, является неоспоримым преимуществом в реализации программы выпуска рублевых облигаций. "Несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию и ухудшение операционной среды, Банк продолжает реализовывать принятую стратегию, направленную на расширение и диверсификацию ресурсной базы", - подчеркивает Микаил Шишханов, президент БИНБАНКа.
"Адекватный уровень оценки БИНБАНКа рейтинговыми агентствами позволяет рассчитывать на включение облигаций в Ломбардный список Банка России, что будет способствовать повышению их ликвидности и расширению круга инвесторов, заинтересованных в приобретении облигаций Банка", - добавляет Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.
Организатором выпусков является непосредственно ОАО "БИНБАНК", без привлечения финансового консультанта и организатора, оказывающего услуги по размещению. "В Банке работает сильная и сплоченная команда высококвалифицированных профессионалов, и мы решили не привлекать сторонних организаторов", - отмечает Ирина Комарова, старший вице-президент БИНБАНКа.
