СаратовБизнесКонсалтинг
http://banki.saratova.ru    добавить в избранное

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ / 28.11.2020

EURO 90.4629 0.4338
USD 75.8599 0.4081

Услуги для физических лиц

Скрыть/показать

Услуги для юридических лиц

Скрыть/показать

ОАО "Россельхозбанк" успешно завершил размещение еврооблигаций на 1,25 млрд. долларов

14 мая 2007 16:53

Россельхозбанк осуществил размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд. 250 млн. долларов США, заявил 11 мая с.г. журналистам Председатель Правления Банка Юрий Трушин.
Он отметил, что размещение еврооблигаций прошло в рамках Программы выпуска долгосрочных заимствований, общий объем которой был увеличен до 3 млрд. долларов США.
По словам Ю.Трушина, срок обращения ценных бумаг составляет десять лет, ставка купона 6,299% годовых. Ведущими организаторами выпуска еврооблигаций выступили Citigroup, JPMorgan и Barclays Capital,.
Еврооблигации выпущены по правилу 144 (А) / Reg S и включены в листинг Дублинской биржи.
?Еврооблигации Россельхозбанка вызвали большой интерес со стороны инвесторов, - сказал Ю.Трушин. Он отметил, что совокупный спрос составил 2,2 млрд. долларов США и был сформирован на основе заявок от 122 инвесторов.
Еврооблигации были распределены среди 115 инвесторов. При этом, как отметил Ю.Трушин, 74% выпуска размещены среди американских инвесторов, 10% - в Великобритании, 9% - в странах Азии и 7% в других государствах.
Долгосрочный рейтинг депозитов в иностранной валюте ОАО ?Россельхозбанк? находится на уровне ?Baa2? (Moody?s), долгосрочный кредитный рейтинг "BBB+" (Fitch). Выпуску еврооблигаций присвоены следующие рейтинги: "A3"(Moody?s) и долгосрочный "BBB+" (Fitch).
Как заявил Ю.Трушин, Россельхозбанк активно привлекает финансовые ресурсы на международных рынках для обеспечения фондирования активных операций банка, в том числе операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".
?Мы будем и далее продолжать выходить на внутренний и международный рынки капитала по привлечению финансовых средств?, - сказал Ю.Трушин. По его словам, эти средства будут использованы на расширение масштабов кредитования АПК и сельского населения?.

Последние новости банка