СаратовБизнесКонсалтинг
http://banki.saratova.ru    добавить в избранное

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ / 24.10.2020

EURO 90.4142 -0.9421
USD 76.4667 -0.6142

Услуги для физических лиц

Скрыть/показать

Услуги для юридических лиц

Скрыть/показать

Россельхозбанк стал первой российской компанией, разместившей еврооблигации в швейцарских франках

15 марта 2007 10:50

Россельхозбанк успешно завершил размещение первого выпуска еврооблигаций на общую сумму 375 млн. швейцарских франков с процентной ставкой 3.583% со сроком погашения в 2010 году.
В качестве лид-менеджеров и организаторов первого выпуска еврооблигаций 7 марта 2007 года выступили Dresdner Kleinwort и UBS. Это первое публичное размещение еврооблигаций в швейцарских франках, совершенное российской компанией с 1917 года. Размещению присвоен рейтинг А3/ВВВ+.

Несмотря на рыночную нестабильность, ОАО "Россельхозбанк" удалось увеличить размер сделки с предполагаемых изначально 200 млн. швейцарских франков до 375 млн. швейцарских франков и установить цену сделки средняя ставка swap в CHF + 95 базисных пунктов по сравнению с заявленной изначально ценой средняя ставка swap в CHF + 100 базисных пунктов.

Займ получил существенную поддержку швейцарских инвесторов, которые распределились следующим образом: управляющие компании (Asset Managers) - 36%, банки (Banks) 36 %, страховые компании (Insurance companies) 16 %, пенсионные фонды (Pension Funds) 7 %, иные юридические лица (Corporates) 5%.

Валюта займа ? швейцарский франк выбрана в целях расширения базы инвесторов, спектра эмитируемых инструментов ОАО "Россельхозбанк" с диверсификацией по видам валют, а также снижения стоимости привлечения ресурсов.

В 2007 году ОАО "Россельхозбанк" планирует рост кредитного портфеля, дальнейшее расширение филиальной сети и спектра банковских продуктов. Облигации выпускаются для обеспечения фондирования активных операций ОАО "Россельхозбанк", в т.ч. операций кредитования в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК".

По итогам 2006 года активы ОАО "Россельхозбанк" увеличились более чем в 3.5 раза. Россельхозбанк обладает второй по размеру филиальной сетью среди российских банков.

Последние новости банка