СаратовБизнесКонсалтинг
http://banki.saratova.ru    добавить в избранное

КУРСЫ ВАЛЮТ ЦБ РФ / 24.10.2020

EURO 90.4142 -0.9421
USD 76.4667 -0.6142

Услуги для физических лиц

Скрыть/показать

Услуги для юридических лиц

Скрыть/показать

Третий облигационный займ ОАО "Россельхозбанк" объемом 10 млрд. рублей размещен в полном объеме

27 февраля 2007 09:34

Pоссельхозбанк разместил в полном объеме третий выпуск документарных процентных облигаций на предъявителя общей номинальной стоимостью 10 млрд. рублей. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения 22 февраля с.г. на ФБ ММВБ, в том числе 197 750 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии. Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет).
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ВТБ. Стратегическим партнером и со-организатором размещения выпуска облигаций назначен Citigroup. В ходе аукциона было подано 77 заявок инвесторов общим объемом 16,11 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 6,95% до 7,49% годовых, причем основная масса заявок - со ставкой в диапазоне от 7,30% до 7,40% годовых. По оценкам организатора, иностранные инвесторы приобрели 90% выпуска облигаций.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 7,34% годовых (36 рублей 60 копеек на одну облигацию). Ставка второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно. Эффективная доходность облигаций к 3-летней оферте составила 7,48% годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организатором накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению, безупречное кредитное качество ОАО "Россельхозбанк" и высокий спрос со стороны иностранных инвесторов.По результатам размещения удовлетворено 48 заявок инвесторов. Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Международный Московский Банк, Credit Suisse, Depfa Investment Bank, АБСОЛЮТ БАНК, Дрезднербанк, Инвестсбербанк, ИНГ Банк, Райффайзенбанк, Сбербанк России и Банк СОЮЗ.Со-андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Дойчебанк, АБН АМРО Банк, Еврофинанс Моснарбанк, РОСБАНК, Стандарт Банк, Уралсиб.ОАО "Россельхозбанк" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+. Денежные средства, полученные от размещения облигаций, будут использованы ОАО "Россельхозбанк" на осуществление своей основной деятельности по финансированию проектов развития российского агропромышленного комплекса.

Последние новости банка